卖小型医疗器械挣钱吗:医疗器械行业投资分析

 2018-12-23 14:33:42   |    1526   |    中华医疗器械网   |                
[导读]:本文(《医疗器械行业投资分析》)由来自鹤壁的客户投稿,并经由本站(中华医疗器械网)结合主题:卖小型医疗器械挣钱吗,收集整理了众多资料而成。主要记述了进口替代,医疗耗材,医疗器械,血管支架,纵向并购,医疗,投资,产品研发,药品,美敦力,乐普等方面的信息。相信从本文您一定可以获得自己所需要的!

主讲人介绍: 贵州医科大临床医学硕士,主治医师,在贵州医科大附属医院从事临床工作10年,对医疗行业有很深刻的认识与理解。2015年3月加入鼎锋资产任医疗行业高级分析师。对医疗服务、医疗流通有深入研究。

为什么投资医疗器械行业

为什么要做医疗器械领域的投资? 其实投资就是要寻找一个更“确定”的增长,我们现在要找的行业是一个积极向上的一个行业。从未来来看,医疗器械行业应该是整个医疗大行业领域比较确定的行业,未来十年是医疗器械行业的黄金时期,现在是投资医疗器械行业的最佳时点。目前中国已经取代日本成为全球最大医疗市场,且未来十年都会是行业的快速上升期。从中国国内医疗器械行业市场规模图就可以看出,年均增长率大概都保持在15%以上,并且近年来有明显的加速趋势。医疗行业不是一个纯粹商业化的行业,该行业与政策息息相关,即政策的制定会改变整个行业的格局。从器械和药的占比、医疗器械上市公司与生物制药上市公司占比、招标和保险控费趋势、中国医改模式及市场运行模式这五个角度来说,近两年中国医疗器械行业比中国制药行业显示出更大的增长潜力。

图1 国内医疗器械行业市场规模

图1 国内医疗器械行业市场规模

器械和药的占比在美国一般是1:1的比例,而我国在2016年大概在1:4到1:5的区间,我国整个医药行业中药品约有 1.4万亿左右,医疗器械则大约在4千万左右,医疗器械和药占比在未来的提升空间很大。该占比的提升一方面源自于医保控费,药品在整个医院收入中的占比(药占比,一个重要考核指标)被要求从40%降到30%左右,导致医院会让患者做更多的检查,这是为了创收,把药占比的分母做大;另一方面是由于医院医疗环境不好,医生需要为患者做更多的检查以找到更科学的诊病依据。所以今后器械和药的占比可能会逐渐往1 :1去靠拢,比如说达到1 :3。医疗器械行业大概会有20%的增速,远远跑赢整个医药行业10%的增速。所以该行业是值得重视的。

另外就是医疗器械上市公司的占比,现在所有A股中大概有200多接近300家的药物上市公司,而医疗器械上市公司只有30多家,且其中包括一些资质较差的公司,而我国大概有十几万家没有上市的医疗器械公司。所以,该行业未来会有越来越多的公司进行上市,且在未来加速IPO的情况下,我认为跟优质的医疗器械上市公司会比其他的更好。

未来二十年中国大概率会成为医疗器械产品全球第一大市场,中国医疗市场正处于类似于美国医疗行业20世纪70年代腾飞前奏的阶段。我国老龄化加速,且会在未来五年更加明显。此外,2016年开始全面开放二胎,导致婴儿潮增加。这些都会为整个医疗行业带来发展,包括经济的快速发展、科技进步与工业化水平、政策与资金投入累计效应呈现、国际化浪潮第一波、金融市场发展,以及全国各地生物医药的大力发展如武汉的光谷生物城、上海张江等,整个行业受到的重视程度不断加强。

 我国生物医学工程在过去的50年,进展其实并不十分明显。之前某家上市公司董秘坦言,我国做药的没有国外的那么多,或者说做新药研发的没有那么多,主要因为做一个新药需要很大的支出,并且需要投入很长时间,而新药研发出来后,公司并没有定价权,药品都是由物价局招标进行定价,即新药无法卖出高价钱,所以研发新药的投入产出比十分低。此外,研发新药需要强大的技术团队,所以中国要完全走创新药的路是很难走通的。然而,医疗器械的投入其实并不多,而国产器械成本要远低于进口器械,如心血管支架,进口的大约需要3万多,而国产的大概在1万元左右,这个差距很是很大的。然而,国内的医疗器械产品与进口产品相差不大,因为国内的都是仿制品。现在医保鼓励使用国产医疗器械,从目前这两年来看,国家出台了很多相关政策,鼓励医院使用一定比例的国产医疗器械。目前,医疗器械上市公司主要走海外并购策略,如强生就是主要靠并购起家,即在国外并购大批的小型医疗器械公司,这是因为医疗器械更新替代极快,如果自己投入做研发,进展会很慢,自己研发出产品时可能市场上已经有其他更优的产品出现了,此外,现在小型的创新多半掌握在小公司手里,收购难度较小。

就目前而言,投资中国医疗器械行业恰逢其时,主要源自以下几方面:

首先,人才回流和生物医学工程的发展,医疗公司的力量与本土市场大小或成正比,优良的医疗器械孵化土壤需要持续三四年的科技与工业发展、“中国版曼哈顿计划”、外资企业与本土医疗企业培育的管理人才以及政策和资本的力量政府。本土生物工程学近30年的快速发展与众多海外引才计划吸引了大量海外医疗科技产业的人才回流,医生也逐渐热衷于产学研结合。中国医疗市场的持续强势增长,吸引了全球管理人才聚集中国,这也是一种从“流放”到“镀金”的转变。金融市场的造富效应,推动创业大潮,加速优秀科学家、职业经理以及传统行业企业家等向医疗行业企业家转变。

其次,政策与资金。老龄化及医保政策加速蛋糕做大,国家政策与科技资金投入也逐步趋向合理,部分地方政府科技扶持力度加大,这些都有利于医疗产业的发展。监管方面,医改与科技制度改革均有利于产品质量好的优秀医疗企业发展,尤其在参与国际竞争中十分重要。

再次,产业链逐步完善。中国30年的制造业基础,为依托高端精密制造水平的医疗器械行业筑底,为其提供了最根本的生产管理及人才支撑,产业链日渐成熟。中国的廉价知识劳工时代来临,为生物医药公司提供了巨大的成本优势,为新的“进口替代”时代打好了基础。产业承接能力也在加强,海外并购的兴起,都为市场带来了新的机会。

现在实体经济不挣钱、创业难度大压力大,我们会发现好企业不好找,造成有钱投不出去的尴尬境地,我认为到2020年资产荒会延续,因为现在实体不好做大家都不做了。所以,现在应该去寻找好的标的或者在好的行业里面去找好的东西。

医疗器械行业的特点

接下来说一下医疗器械的一些特点。首先,医疗器械的品类繁多,行业具有高度多样性,难以掌握。平时用的血压计、体温表、针、棉球等等,加起来有几万种,所以说这个行业最大的一个特点就是品类太多,去投什么行业?多样性难以掌握。但是品类多会也为我们带来更多的投资或创业机会,我们可以找一个系列的点进去,可能做大了会比较好,无论是大型设备还是中小型设备、高值耗材还是低值耗材、医用器械还是家用器械、诊断的还是治疗的,各个细分领域均有很多机会。什么是高值耗材或低值耗材?高值耗材就是利润很高,毛利润至少达到60%以上甚至是 80%,或者说是跟人体接触的,甚至是直接植入人体的产品,如我们经常看到或听到的心脏血管里的支架等,而低值耗材包括棉签、血压计等产品。

另外一个特点就是增长高、利润好,但是单独品种容易碰到天花板,必须纵向或横向整合,投资并购频繁,整合趋势明显,而平台型公司稀缺。增长高以心脏支架为例,毛利率十分之高,利润高达90%多。现在的上市公司中,利润率最高的是靳帆生物,主要做透析器,财务报表里面的净利润率均高于50%,毛利率80%多,且从来不降价。但是,单个品种很容易碰到天花板,其实国内上了十个亿的单品种销量的医疗器械是很少见的,20家医疗器械上市公司中,上十个亿销售的没有几家。所以必须纵向横向整合,平台型公司稀缺。所以,该行业的并购整合会较为频繁。

此外,品牌与营销影响力明显强于新技术,这与医生培训及使用习惯会极大程度上影响医生体验有关。这是由于医疗器械明显依赖于医生,尤其是手术类的器械,如支架、钢板等,一旦医生习惯于使用某个产品就会很难改变,一方面是因为熟悉新产品需要时间和精力,另一方面是因为医疗器械的销售需要对医生进行培训,很多时候技术人员是要跟着医生一起上手术台去指导医生的,所以就算其他公司的产品技术更优也很难影响原公司的地位。以我自身做医生的历史为例,我用药也是一样,习惯某种药品后,我是很难更换的,就算你的产品在推销时跟我说的多么天花乱坠,我也很难更换,因为我怕有风险,就算这个产品是新的东西且很好,我起码也需要1至2年的时间去实验。所以,品牌与营销影响力是明显强于新技术的。

再次,医疗器械行业具有投资周期短、资金需求量小、风险相对较低的特点,尤其是头三张有效许可证。头三张有效的证就是医疗器械注册许可证,每个产品出来,第一家公司肯定是最好的,至少也需要是前三家,这样才会有竞争力,因为如果是在后面的第四家或第五家的企业,则会落后一年或者两年,其中的差距就会很大,因为医生的使用习惯已经养成而很难改变,落后进入的企业很难打开市场。我们去看企业要看他的医疗器械许可证是不是在前三张。资金需求量方面,很多医疗器械不需要很多资金,特别是低值或体外产品,资金需求会很小。此外,医疗器械行业在技术创新上偏重成熟工业技术的医学转化,比较少单纯的技术颠覆性产品,强生和达芬奇(手术机器人)除外。我们不管创业还是投资,一定要有时机的把握,现在还去做心血管支架一定会死,因为技术已经太成熟了。偏早期的项目最重要的是看人,需要考虑清楚是与公司一起成长,还是投资后进行并购等。

另外,我们还需要看公司属于平台型还是单一产品型,一般而言,如果是单一产品型,则可能只具备被并购的价值;如果是平台型,而后面又具有梯队,那么则有可能做大做强。医疗器械涵盖公司成功设计研发、生产、市场进入(FDA、招标、物价、保险等)、营销、孵化、投资并购等诸多环节,还有对细分行业、趋势及时机的把握以及对企业家的高要求。现阶段,优秀企业家稀缺,对团队的运营能力要求较高,对投资人的要求也高度复合。

医疗器械公司的成功要素

首先,我们要看细分行业的容量与持续扩张的能力;其次,要看关键产品的创新性与临床实践的巅峰性;再次,需要考虑创始人与管理团队的问题;此外,恰当的起步时机与第一梯队具有较高的重要性。

分别以美敦力和直觉外科进行说明:

美敦力从50年代开始做心脏起搏器,后来进入内分泌、眼科与骨科。美敦力从最初的进入领域这个行业的容量便决定了他的成功,因为心脏疾病是很多心脑血管疾病致死的第一要素,这个大疾病领域能够延伸出很多细分领域。所以决定了美敦力的市场容量能够持续扩张。

直觉外科做达芬奇机器人。以前做手术完全需要外科医生通过人力进行,难度很大,第一代机器人可以承担一些力量类的工作。第二代某些工作可以靠机器人进行介入,如肝胆外科中的去胆囊等。现阶段,机器人技术已经进入第三代,不需要人力或只需人在另外一个机器上操作即可。当然并不是所有相关公司都可以做到达芬奇的水平,达芬奇现在大约200亿美元的市值,每年都会投入超过90万美金进行研发,且只投资该细分行业,属于该领域的第一梯队,国内现在很多公司都只是在模仿达芬奇的技术。

现在投资需要看的便是第一梯队而非第二或第三梯队的企业(美敦力,直觉外科),因为后面梯队的企业极难超越第一梯队,即便某一细分领域的产品做得很好,也难逃被并购的命运。反观国内比较成功的企业,如上海微创和乐普,这两家公司都选择了心血管作为起步,且抓住了较好的时机。心血管行业在美国大约是100亿美元的市场份额,中国国内目前也至少有30亿的市场空间。所以我们看企业一定要看该企业所属的细分行业,如果企业是只做手术刀等器具,这就不具备投资价值。再以支架为例,进口的支架在七八十年代时价格很高,国内企业在那个时期做的支架,价格定的较低,技术也处于第一代的水平,虽然销售具有难度,但是仍然有市场。因为国内贫富差距很大,器械价格低,个人可能不需要自费或者需要承担的会少很多。在这种情况下,乐普等公司便很快进入了市场,这就是抓住了进口替代的时机。乐普是典型的从一而终型,一直坚持做心脏支架或者围绕该产业来做,上海微创则是由做研发起家,搭起平台后布局其他产业比如骨科器械。这两家企业的基因并不相同,基因不同则决定了企业不同的未来走向。这两家企业既符合时势造英雄,又属于英雄造时势。因为他们在恰当的时点,他们选择了心脏支架这个好的行业。现在已经开始造时势了。现在乐普,微创做的可吸收心脏支架已经走出中国,在国外赚钱。

什么样的医疗器械公司会有比较大的成功几率,我们就需要找对细分行业,需要寻找市场广、发病率高且替代诊疗竞争力小、付费意愿及毛利率高的行业,毛利率一般需要高于60%。

市场广方面,如肿瘤领域,近年来精准诊断、精准治疗基本上都在围绕肿瘤做文章,因为肿瘤是一个大市场,保守估计市场规模达到700亿。

产品具有竞争力方面,中国未来十年是进口替代的好时候,众多细分领域空间广阔但进口替代还未开始或完成,工业发展与核心技术具有可靠性,原材料及工艺具有成本控制优势。国内的产品技术与国外产品差别较小,国内产品的质量越来越高,包括支架、B超等,如安图生物的化学发光已经进入江苏的部分三甲医院中(一般很难采用国产试剂)。现在国内医院已经逐渐意识到国产试剂做出的诊断与国外的贝克曼、雅培等几乎一样,差别极小,这就是具有竞争力和可靠性的产品。

        创始人和管理团队方面,需要具备一些特质,包括熟悉行业,对行业具有深入独到的见解,掌握核心技术等,所以我个人更愿意寻找从医疗行业出来创业的团队,如做医疗相关或医药研发等,现在这部分比较好的有乐普、迈瑞、上海微创等,现在国内企业的分布较为散乱,所以未来整合并购的机会会比较多。此外,需要看团队架构是否健康,以及领导者是否具有企业家精神。

医疗器械行业的投资规律

        首先重点是要看细分行业,该行业市场空间要足够大,第一梯队尚未形成或正在形成的过程中(通常该领域有效注册证最好在三张以内),行业在公司核心能力圈之内。根据不完全统计,整个高值耗材的增速在20%左右,2016年全国医疗器械市场规模约为5000亿元(终端市场),考虑到4折-6折的折扣比,出厂规模大概在2000亿左右。其中,占比最大的为高值耗材,包括支架(心血管,脑血管支架)、人工关节(膝,踝,髋)、吻合器等,其规模约为1400亿元,增速为22%;第二大的细分领域是IVD试剂,其销售端市场规模为1000亿元,服务端2000亿,增速18%,主要是体外诊断,产品包括生化、免疫、血液检测试剂等,包括塞力斯主要做的是这一部分;低值耗材的市场规模则为1164亿元,增速达到24%,产品包括真空采血管、留置针、输液器等;医用设备的市场规模约为1100亿元,产品涵盖IVD设备、CT、核磁、彩超等,国内现在做CT和核磁的比较多,但是投资这种企业很难每年带来增长,后续采购很少。因为销售一台之后,后续很难继续销售给同一购买者,后续增长小,且受政策影响大。所以我认为投资IVD设备更好(不靠卖设备,而是卖后续试剂),具有持续性,即投资既提供设备又提供耗材的企业更好;家用设备的规模为450亿元,增速高达25%,产品有血压计、血糖仪、按摩设备等。

图二:目前医疗器械重点细分市场

其次,我们要看产品,

其次,我们要看产品,关注是否是颠覆性产品或微创新产品,以及中国医疗器械投资“进口替代”是否为2.0版本,还需要对海外投资初创医疗器械企业足够慎重。再次,人永远是第一位的要素,企业家永远是稀缺品,我们需要寻找每个细分领域的平台型公司。最后,医疗器械公司并购整合十分频繁,估值合理的技术型公司早期投资机会非常多。

简单从内科与外科两方面看,内科医生靠开药赚钱,而外科医生则靠做手术赚钱,我们投资医疗器械则主要看外科。外科作为一个大的品类,这里面的微创技术与内科介入技术一样,几乎遍及所有的手术科室,新技术层出不穷,高端微创诊疗的需求正在步入高速增长。现在很多疾病都只需要介入手术便可治疗,而非以前的药物与手术,新技术层出不穷,所以微创具有较大的市场空间。全球市场容量超过300亿美元,中国只有30亿美元左右,但是中国的市场增速高于20%,国产一次性高值耗材面临着系统性机会,我们要重视拥有这种核心技术产品的公司,包括能量外科产品、腹腔镜及相关器械、内窥镜的诊疗器械、机器人手术产品、止血产品等。

从病种来看,心脑血管、肿瘤等规模比较大,其次是肾病、糖尿病等。心脑血管是国内目前第一致死疾病,甚至超过癌症。全球市场规模超过400亿美元,超过50家全球公司在此领域,新技术层出不穷,进口替代空间巨大;国内市场规模约为40亿美元,增速超过30%。由此可知,国内本土玩家相对较少,未来IPO或并购的机会很多。随着老龄化的到来,这种疾病会越来越常见。我以前做医生的时候,便遇见过28岁的心肌梗塞患者。一般而言,心肌梗塞在50岁以后才会比较多见,由此可以,现在由于生活压力大、工作节奏强等原因,这些疾病都开始呈现年轻化。心脏介入、血管介入、电生理、心率管理与起搏器除颤器、体外循环、人工器官(封堵器、心脏瓣膜、人造血管等)、除栓器等细分领域,都有很大市场,包括可穿戴设备,未来在养老院等应用场景会很广泛。

        骨科包括人工关节、脊柱(PVP与PKP)、生物材料、神经介入、颅脑修补、神经调控、自动化(导航/机器人)等,主要是由于患者对生活质量要求的提升,为该领域带来了巨大的高端骨科与神经外科产品的需求,现在骨头摔断后换上骨关节就可以恢复正常活动。另外一部分就是康复,由以前的人工康复进展到现在的康复机器人。全球市场容量超过300亿美元,中国的市场容量虽然只有30亿美元,但是增速超过20%,市场扩张和进口替代的空间均很大。

眼科方面,爱尔眼科是国内比较靠前的企业,市值300多亿。人口老龄化带来的大量眼科疾病,而且眼科是综合性医院中盈利性最强的科室,“金眼科、银外科”,眼科是最赚钱的领域,如眼镜,价高成本低,利润十分高。此外,以前眼角膜脱落或外伤,则需要别人捐献眼角膜,难度之大可以想象,而现在就有这样的产品,大概1万元,这个市场保守估计会有400亿。现在全球市场超过300亿美元,国内市场只有20亿美元,增速超过30%,而且本土几乎没有任何有竞争力的国产产品,进口替代空间巨大。

耳鼻喉科最主要的是人工耳蜗,但部分是从国外抄袭的技术。国内这部分的需求很大,主流技术的自然延伸带动高速的市场增速。全球市场70亿美元,在中国进口替代与自主创新空间均很大。此外,还有人工声带、鼻道重建、喉道重建、内窥镜等相关器械。

院内感控是最容易让院长失业的细分领域,是指医院对感染的控制,医院在这方面花的钱很多,如消毒水、消毒仪器、紫外线灯。伤口管理是巨大市场,是不起眼的“现金牛”。院内感控全球市场超过50亿美元,15%的增速远大于医疗行业平均增速,而且高度集中。中国的市场机会巨大,与一次性高值植入耗材类似,面临系统性机会,增速多年来稳定在30%-40%之间。伤口管理则以超过150亿美元的规模与高而稳定的现金流稳坐隐性冠军宝座。这个市场可以做的东西很多,只是大家还不知道,如低温等离子灭菌器及相关耗材、敷料、缝针及缝线等。

体外诊断产业,即IVD产业,是医疗器械里面比较大的一个细分行业,现在较为热门,2015年至2016年该领域大概有10家公司上市,专门做体外诊断。2016年保守估计有1000亿左右的市值,且每年以20%左右的增速发展,新上市的10家上市公司的总市场份额占比不到10%,可见该行业可做的文章还有很多,如安图生物,2016年财务报表显示9亿元的销售,现在接近200亿的市值;迈克生物,销售收入超过10亿元,其中50%是代理。这个行业是很容易进口替代的。现在IVD最常见可分为生化、免疫检查(肝功能、肾功能等)、免疫检查、常规检查(血常规、尿常规等)。该细分行业的种类繁多,包括设备与诊断试剂、渠道的重建等。目前增速较快的是化学发光(安图生物,迈克生物;国家1000家三甲医院都用的不是国产)、分子诊断,以及基因诊断。

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相关问答

问:卖医疗器械赚钱吗 医疗机构是不是很赚钱

答:卖医疗机器肯定赚钱了,等你把业务做好了,那钱就是多的很,能把你下半辈子的钱都能赚到,但是不一定好做,业务需要人际关系,医院买你的设备需要提成,都是从中扣回扣

问:做医疗器械的生意怎么样呢?

答:那你是想做那方面的医疗器械啊,比如消毒类、灭菌类、心电图、清洗类............还是要所有的都做,当一个经销商。不过你有没有想过你把器械买出去了,毕竟是电子类产品,有出故障的时候,所以销售和售后是要达到一体化得。。。。做医疗器械的前景很好啊,最近几年的医疗器械类发展的很快。我也是做医疗器械的,不过我做的是售后服务。你要明白医疗这块可不是很好做的,因为医疗这块要求很严。我们公司在全国有有30个办事处,新疆也有一个新疆办事处。

问:医疗器械销售好做不,利润大么?我看到网上有很多这个方面的工作

答:医疗器械销售因人而异,因产品而异,因地区而异,需要具体问题具体分析。一般来说,产品的生产厂家越多,证明产品需求越多,竞争越多,利润相对越低;产品生产厂家少,技术含量高,竞争者越少,利润相对越大,但是需求量越少;越是工作职位空缺多,证明职位流动性大,这个职位越是不好做

问:医疗器械销售好做吗 ?

答:说3年,挺有道理的。
这就是个找医院、给回扣的工作性质。
一般来说可以做分销,找一些医疗器械代理公司,如果他们实力强的话。
也可以直接做医院。往医院卖东西,你做过销售,你懂的。
医疗器械销售的周期比较长,因为不会经常大量的上,但是单价比较高。
这是一个极度暴利的行业,足够吸引人的。
同时,他也算得上是个肮脏的行业。
楼上说得对,耐得住寂寞,比一般的销售更要耐得住寂寞。

问:医疗器械销售工作,请问是做医院的大型医疗设备销售好,还是针对家庭个人使用的小型医疗器械销售好?

答:首先我不是做销售的,我只是说点实例。 我的一个朋友以前是做房产中介的,可以说做的风生水起,很有销售能力,业绩也不错,,后来种种原因改行了做大型机械销售,和你说的半年不开张开张吃半年的情况一样。虽然有底薪,但是长时间的不开张给力他很大压力,后来也因为缺钱(干销售不就是要多赚钱嘛),终于的顶不住了,最后还是搞别的事情了。
如果你不缺钱,你可以尝试大型设备的销售,因为利润高,当然主要是接触大领导,因为设备贵大领导是要过问的。但是贵的设备并不是要频繁更新换代,那样医院也受不了。
个人建议你先从小的做起,毕竟刚干这个,细水长流慢慢积累经验,毕竟也要养活自己不是。遇到的人多了,人脉广了小市场都吃透了,可以尝试转大市场大设备的销售,这样也许会做的更好。
当然还有一些运气的因素,也许你一干大设备销售就很成功,但是运气这东西谁说的清呢?

用户评论

来自[莱西]的客户:2019-01-17 13:33:33
相对其它产品来说更不好做。一方面是医院本身所需要的器械本身就不多,在者医疗器械是针对患者使用,在审核中比较严格,所以在品牌选择上医院会偏向大品牌。

来自[大连]的客户:2019-01-13 21:48:35
做销售基本上做什么产品都是一个样,关键是要会卖.医疗器械主要是卫生行业,里面经办人和机关的人差不多,你要学会做三陪.

来自[永济]的客户:2019-01-03 11:11:47
利润不大。但是做起来还可以。

来自[凤城]的客户:2018-12-29 08:42:03
这家店还好吧。来买过几次了,服务老客户非常周到,以后还常来

来自[滕州]的客户:2018-12-25 13:49:04
物美价廉 值得入手 赞赞哒

来自[招远]的客户:2018-12-25 00:43:51
利润不大,做的好还可以说的过去

来自[福州]的客户:2018-12-24 11:39:20
质量很好,快递超快。赞!

来自[冀州]的客户:2018-12-24 01:37:22
很好,补货找你。

来自[穆棱]的客户:2018-12-24 00:00:22
好做,不过主要还是要有资本

来自[宁德]的客户:2018-12-23 18:49:19
好好好 用

来自[宣城]的客户:2018-12-23 16:15:04
医疗机构赚钱,但是去卖的那个人赚不到钱!